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產業集團首期3億美元債券成功發行

發布時間:2018-12-21

  12月19日,產業集團通過旗下全資子公司(SPV)錫發投資有限公司成功發行首期美元債券3億美元,期限3年,票面利率5.3%,12月20 日在香港聯交所正式上市。國際三大評級公司之一--惠譽(Fitch)給予集團主體評級BBB、債項評級BBB,評級展望為穩定,獲得投資級的國際評級為本期債券成功發行奠定了重要基礎,樹立了集團在國際資本市場的良好形象。
  產業集團高度重視本期美元債券發行工作。2018年初,集團正式成立專項工作小組,啟動發行前期準備,認真有序開展了國際評級、配合管理盡調、爭取政府支持、協調中介機構等一系列工作。8月3日正式向國家發改委提交申報材料。8月17日歷時僅兩周時間,快速高效通過備案。11月15日、16日,產業集團在香港進行了為期2天的交易路演,舉辦了境外發債投資者午餐會,進行了12場“一對一”、“一對多”的投資者會議,與近60家國際投資機構會面,詳細介紹集團發展概況、回復投資人提問,增進國際投資人對無錫、對集團全面認識、增強投資信心。12月初,臨近年末又適逢美國中期大選后,市場對美聯儲加息政策有一定預期,國際投資者對利率要求比較高,集團將工作重心轉向簿記定價工作中,緊密跟蹤反饋投資人意向,并于12月12日把握窗口期、正式簿記定價,鎖定了3億美元發行額度和年化5.3%的票面利率。在近期國際金融市場較為動蕩,國內外債券利率倒掛的背景下,本期美元債的票面利率遠低于近期同類同級別發行主體的發行利率。
  近年來,產業集團認真貫徹落實市委、市政府決策部署,全面對接產業強市主導戰略和創新驅動核心戰略,積極參與了華虹、中環、海力士M8等我市旗艦型產業項目,同時也承擔了較大規模出資任務。為保障發展融資需求,集團牢牢把握境內境外、投行商行、資本資金“三個聯動”,創新融資工作方式,拓展融資渠道,優化融資結構,提高融資效率。本期債券是2018年無錫市國有企業中唯一公募發行的境外債券,集團在國際資本市場的“首秀”,標志著產業集團進一步接軌國際資本市場,對健全融資體系具有重要積極意義,有利于持續擴大集團乃至無錫國際知名度,為集團海外業務發展創造良好條件。

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